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这份报告主要分析了全球供应链重构对油气运输、造船、跨境物流和枢纽港口等行业的影响，指出底层逻辑的改变和估值体系的重构。报告详细讨论了俄乌冲突背景下的LNG和原油海运格局变化，强调了航运需求增加以及具备解决复杂国际环境下跨境物流公司的估值重估潜力。此外，还提到了美国码头拥堵和港口价格市场化的问题，并提出了相关风险提示。