353亿美元支付收购案来了！Capital One宣布收购Discover

出海记

2024-02-20

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导读：发卡行收购卡组织。

2月20日消息， Capital One（第一资本金融）证实将收购Discover。Capital One将以全股票交易形式收购Discover，交易估值353亿美元，交易将于2024年底或2025年初结束。

在两家公司合并之后，Capital One持有人将拥有合并后公司约60%的股份，Discover持有人将持有约40%的合并后股份。交易完成后，Discover董事会的三名成员将加入Capital One董事会。

Discover持有人的每股Discover股票将获得1.0192股Capital One的股票。收购价较2月16日Discover每股110.49美元的收盘价溢价26.6%。

Capital One与Discover的合并将撼动美国信用卡市场格局，此外，如此高的收购金额，也使得该收购案成为自 2008 年金融危机以来该行业最大的交易案之一。

Capital One和Discover是两家最大的信用卡贷方，仅次于摩根大通和花旗集团。Discover 还提供支付网络，使其成为 Visa 和 Mastercard 等信用卡的竞争对手。

Capital One 和Discover 周一表示，此次交易预计将在 2027 年产生15 亿美元的费用协同效应，并在 2027 年实现 16% 的投资资本回报率。

值得一提的是，目前美国监管机构正在对银行业合并规则进行改革，以提高透明度和加强对交易的审查。鉴于两家公司信用卡业务规模庞大，Capital One收购 Discover 可能会受到美国反垄断监管机构的仔细审查。

据移动支付网了解，Capital One是一家专注于发行信用卡的银行，服务客户超过1亿。

而Discover的经营情况不太好，2023年8月，Discover内部审查发现合规失误导致其首席执行官辞职。该信用卡公司报告称，第四季度利润下降了 62%，目前市值约为 276.3 亿美元，全年股价下跌近 2%。

从支付的角度来看，Capital One是以发卡行的身份，向上收购主张支付三方模式，兼具发卡行和卡组织角色的Discover。从美国市场地位来看，这是信用卡市场发卡行的老大收购了老二。

文章来源：【出海记】公众号

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