? 设置报告过滤器
添加或编辑过滤器的方法：
Lightning Experience：使用报告生成器（Report Builder）添加、修改和删除过滤器。
查看报告时可编辑现有过滤器（若未锁定），但不能新增。
Salesforce Classic：打开报告后，点击 “Add” 下拉菜单添加或编辑过滤器。
四种常用过滤器类型：
1. 字段过滤器（Field Filter）
- 按特定字段筛选数据，例如：`Account Name equals Acme`。
- 每个报告最多支持 20 个字段过滤器。
2. 过滤逻辑（Filter Logic）
- 自定义多个过滤器之间的逻辑关系。
- 示例：`Filter 1 AND (Filter 2 OR Filter 3)`。
3. 交叉过滤器（Cross Filter）
- 用于按对象之间的关系进行筛选。
- 示例：只显示 “拥有商机的客户账号”（Accounts with Opportunities）。
4. 行数限制（Row Limit）
对表格报告设置结果数量限制，如：前 5 个年收入最高的客户。
设置报告分组
创建按“月”分组的报告步骤：
1. 创建报告：
- 选择 `Contact` 对象并进入报告生成器。
- 设置日期过滤器为 `Created Date`，时间范围为 `All Time`。
2. 添加日期字段分组：
- 使用 `Birthdate` 字段作为分组依据。
- 点击字段旁的箭头，选择 Group Dates by > Calendar Month in Year，即可按月分组显示生日信息。
3. 使用 Drill Down 深入查看数据：
- 运行报告后，选中某个分组值（如某月），点击 Drill Down。
- 修改或确认分组字段，点击 Apply，即可查看该分组下的详细数据。
- 报告会自动为所选分组添加筛选条件，需恢复原始报告可手动删除该过滤器。
实用技巧
为常用筛选设置默认值，便于团队快速访问标准报告。
使用“交叉过滤 + 子过滤”组合，可提升报告的分析深度与精准度。
配合图表和行列分组，打造可视化的销售/客户数据看板。